Representative Services

Come possiamo aiutarvi

OpenFunds fornisce servizi di rappresentanza legale ai promotori di fondi d'investimento di diritto estero distribuiti in Svizzera ad investitori qualificati e non qualificati.
Con la nomina di un rappresentante legale per i propri fondi, i promotori ed i loro distributori saranno in grado di commercializzare i loro prodotti direttamente agli investitori in Svizzera.

Facilitiamo il processo di on-boarding per fondi distribuiti ad investitori qualificati e non qualificati:

  • Rappresentiamo esclusivamente fondi selezionati che hanno superato una rigorosa "due diligence" legale ed operativa;
  • Siamo vigili sui fondi che rappresentiamo, cercando di mantenere in qualsiasi momento un'elevata qualità dei servizi offerti al cliente.

Monitoriamo costantemente la regolamentazione e contribuiamo a mitigare i rischi legali e reputazionali in cui il cliente potrebbe incorrere:

  • Supportiamo i nostri clienti circa la documentazione necessaria da rilasciare alla clientela svizzera e alle controparti;
  • I distributori attivi sul territorio svizzero sono con continuità e tempestivamente informati sulle evoluzioni della regolamentazione Svizzera.

Facilitiamo il servizio di paying agent:

  • Aiutiamo i promotori di fondi a selezionare o a cambiare il loro paying agent o il loro rappresentante legale.

Organizziamo e valutiamo i servizi di distribuzione:

  • Collaboriamo solo con distributori che garantiscono la massima professionalità;
  • Eseguiamo una "due diligence" iniziale ed una "on-going" dei distributori proposti dal promotore dei fondi;
  • Informiamo i promotori di fondi sui requisiti di distribuzione svizzeri e le responsabilità ad esso legate;
  • Forniamo ai promotori di fondi contratti modello di distribuzione basati sui de minimis della Swiss Fund & Asset Management Association (SFAMA);
  • Negoziamo contratti di distribuzione con i distributori su richiesta dei promotori di fondi.


OpenFunds App

The OpenFunds App is a very user-friendly tool, on mobile access. You can find all the information regarding the funds such as legal documents, monthly factsheets with performance updates, publications, newsletters, events, live surveys and an overview of the fund managers’ meetings. All this is ready to be downloaded, printed or shared directly with your mobile device.

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Servizi di rappresentanza legale

Roger Stoffel

Servizi di distribuzione di fondi

Siro Zanovello

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8008 Zurich

Tel: +41 44 500 3108

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